Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком посвящая себя службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные. В народе шепчутся о свирепых русалках, а сам он не может отделаться от подозрений к милой Оксане, испытывая к ней странную симпатию.
Расследование заходит в тупик. Преступления настолько ужасны, что не ясно, кто их совершает — человек или неведомый хищник. Местные жители в панике, а Логов, обычно такой хладнокровный, теряется в догадках. Его внимание все чаще привлекает Оксана, но чувства к ней мешают профессиональному чутью, запутывая и без того сложное дело.