Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, полный решимости установить собственные правила. Его действия сразу же приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. На фоне столкновения миров директор и его недавняя оппонентка мистическим образом сближаются. Марте предстоит сложный выбор: остаться верной темным сакральным традициям прошлого или принять любовь, сулящую надежду на будущее.