В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлечены работой со звуком. Дафна сочиняет музыкальные композиции, а её муж Дарси, будучи звукорежиссёром, собирает для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси приключается нечто странное — он неожиданно падает внутрь таинственного круга. На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними легендами и поверьями, которые хранят эти места.
