В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо пробраться в Харбин. Там их ждет связной, советский агент Рыбак. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного бойца. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние обретает личный характер, ведь японский генерал грозит взрывом подземных хранилищ под территорией завода.