Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Коллектив почти полностью состоит из родственников-владельцев, а Арни среди них — чужак. Его существование очень скромно, все дни уходят на бесконечные хлопоты и заботу о питомцах.
Вскоре в их цирке появляется новый обитатель — огромный питон. Необъяснимым образом именно эта змея пробуждает в парне неподдельный интерес. Начав с осторожных попыток приручения, Арни с удивлением замечает, как эти занятия меняют не только змею, но и его самого.