Пятигорск. Ранним утром 15 июля 1841 года у подножья Машука. Еще недавно Лермонтов и Мартынов общались как близкие товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — даже не предполагает, чем всё обернется.
Трагический исход видится немыслимым. Присутствующие уверены, что противостояние завершится примирением. Никто не допускает и мысли о грядущей катастрофе.