В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Девушка не только разгадывает его уловку, но и поражает мастера собственным искусством. Удивительным образом он оставляет Макс в покое, однако их странное знакомство на этом не заканчивается.
